성음, 1970년, 신중현/전우중 작곡집

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 1    1. 최진사댁 셋째 딸

       2. 옛 이야기

       3. 빗속의 여인

       4. 딜라일라

       5. 슬픔은 안개처럼

       6. 밀회

 2    1. 비가 나린다

       2. 저 하늘 끝까지 (조영남/최영희)

       3. 왔세요

       4. 푸른 사과

       5. 고향 길

       6. 인생은 짧지 않다