삼화, 이성길 지휘편곡
1 심재훈
1. 형
2. 울적한 마음 (임선아)
3. 멋있는 사내라면 (이씨스터즈)
4. 이름 없는 섬 (최숙자)
5. 하얀 백장미
6. 경사로구나 (최숙자)
2 김상희
1. 황혼의 여인
2. 육지 도령 (최숙자)
3. 복순이 첫사랑 (이씨스터즈)
4. 말해 주고 싶었어
5. 님이 그리워 (임선아)
6. 바닷가 추억 (심재훈)