대도, 10인치, 나화랑 편곡
1 1. 늴늴이야 (이은주)
2. 양유가 (이은주)
3. 뱃노래 (김옥심)
4. 개 타령 (이은관)
2 1. 오봉산 타령 김옥심)
2. 긴 염 불(김옥심/이은주)
3. 자진 타령 (김옥심/이은주)
4. 서울 긴 아리랑 (이은주)