신진, 신중현 작편곡/이동기 펀곡, 자켓 보수, 음반 1면 EX / 음반 2면은 뜀없이 플레이 되나 심한 많은 잡음으로 poor

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      1. 늦으면 큰 일나요 (서정길)
      2. 비속의 여인 (서정길)
      3. 커피 한 잔 
      4. 소야 어서 가자 (신중현)
      5. 우체통
      6. 천사도 사랑을 할까요 (장미화)
      7. 바닷가
2    이동기악단 반주
      1. 내고향 남쪽 (서정길)
      2. 사랑은 별빛따라 (투닥스)
      3. 백수건달 (서정길)
      4. 그 사람 잊으리 (장미화)
      5. 말 못할 사연 (서정길)
      6. 세난도 (투닥스)
      7. 사랑하는 마음 (전미라)