유니버어살, 1970년 모노 녹음, 신중현/김강섭 작곡, 자켓 뒷면 일부 쫌 훼손 

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 1   펄씨스터

       1. 아 님아

       2. 어떻게 해 (김상희)

       3. 떠나야 할 그 사람 (튄폴리오)

       4. 봄비 (박인수)

       5. 빗속의 여인 (송만수)

       6. 내일 (이정화)

 2   김추자

       1. 빨간 선인장

       2. 멀어져 간 사랑아 (킹보이스)

       3. 파초의 꿈 (문정선)

       4. 불나비 사랑 (김도향)

       5. 딜라일라 (조영남)

       6. 금잔디 (태원)