미도파 10인치반, 백영호/박시춘 작곡
1 1. 추억의 소야곡
2. 이별 슬픈 푸랫트홈
3. 님의 통곡
4. 한많은 누님
2 1. 모른체 하네
2. 이별의 소야곡
3. 운명의 캬라반
4. 석류꽃 피는 고향