유니버살, 1971년, 신중현/김광섭 작곡, 테이핑
1 1. 마음은 짚시
2. 청춘이여 안녕
3. 꿈속의 나오미
4. 꽃잎
5. 잃어버린 휴가
2 1. 마부
2. 바람이 휘젓는 가슴
3. 자하골 미투리
4. 울산 큰애기
5. 사랑은 꿈