서라벌, 1977년, 최종혁/하수영 작곡

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 1   최백호

       1. 내 마음 갈 곳 잃어

       2. 뛰어!

       3. 세월이 가면

       4. 파도처럼 (윤정하)

       5. 너 보고 싶을 땐 (윤정하)

       6. 나는 좋아요 (윤정하)

 2   윤정하

       1. 내 마음의 노래

       2. 빈 자리

       3. 내일로 가는 길

       4. 뭔가 (최백호)

       5. 소녀야 (최백호)