성음, 1971년, 신중현/이봉조 작곡, 1면 1번곡 잡음 외 좋음 

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 1    1. Mist 안개

       2. Loving you 사랑해

       3. On the trail 오솔길

       4. Love's gone 님은 먼 곳에 (신중현 작곡)

       5. A woman in the rain빗속의 여인 (신중현 작곡)

       6. Last Kiss 마지막 입술

 2    1. Lo mucho que te quiero(So much I love you)

       2. Mas que nada(Ben)

       3. Cuando calienta el sol(Love me with all your heart)

       4. Brindo Brindo

       5. La Mamba

       6. Quen sera