유니버살, 1975년, 신중현/김홍탁 작곡

 1    1. 내 마음은 곱다오
       2. 고독한 마음
       3. 아니야
       4. 미련
       5. 마른 잎
 2    1. 님은 먼 곳에 / 당신은 몰라 / 싫어 (검은 나비와 김추자)
       2. 잊어야 한다면
       3. 커피 한잔
       4. 추억