그랜드, 황우루 기획, 김웅 작편곡 

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 1    1. 해변가에서

       2. Knock three times

       3. Everybody's people

       4. Release me

       5. Tell Rolla I love her

 2    1. 어둠이 속삭이는 이야기

       2. 추억

       3. El condor pasa

       4. No more

       5. 낙엽따라 가버린 사랑