유니버살 KLS-98, 1974년, 신중현/서유석 작곡

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 1    1. 나는 너를
       2. 아름다운 사람
       3. 정말 몰라요
       4. 아야
       5. 대답은 없어라
       6. 파란 많은 세상

 2    1. 비야 비야
       2. 타박네
       3. 아름다운 것들
       4. 행복의 나라로
       5. 사모하는 마음
       6. 세상은 요지경