1 1. 눈이 내리네
2. 빗속을 거릴며
3. 첫사랑의 눈물
4. 꿈속의 나오미
5. 살짜기 옵소예
6. 자하골 미투리
2 1. 월남에서 돌아온 김상사
2. 그대는 바보
3. 나뭇잎이 떨어져서
4. 마음은 집시
5. 빨간 선인장
6. 마부