카피반, 신중현 작곡, 테이핑

 1    1. 눈이내리네

       2. 어제 오늘 그리고 내일

       3. 사랑의 속삭임

       4. 소문났네

       5. 올드 미쓰

 2    1. 님은 먼 곳에

       2. 늦기전에

       3. 월남에서 돌아온 김상사

       4. 첫사랑 눈물

       5. 꿈속의 나오미

       6. 거짓말이야

       7. 빗속을 거닐며

       8. 나뭇잎이 떨어져서