1 서주현
1. 심청이
2. 눈물의 이별가
3. 기다리겠어요
4. 못 잊어 웁니다
5. 제주도 비바리
6. 태양이 그리워 (손도원)
2 박일남
1. 야간 열차
2. 첫사랑의 그림자 (배옥경)
3. 유정에 우노라
4. 밤비 (배옥경)
5. 마음으로 울었다
6. 비속의 사랑